当今竞争激烈的市场要求企业创造引人入胜的客户体验，以吸引潜在客户，并引导他们沿着漏斗向下。
客户希望从各种规模的品牌中获得相同水平的个性化参与。无论是精心策划的电视节目推荐，还是全天候定制的对话聊天机器人，或者收件箱里的独家折扣，无论商业模式如何，个性化现在都是关键。
现代客户关系管理(CRM)软件能帮上忙。从识别销售线索到为个性化参与提供上下文，再到为下一个最佳步骤获得人工智能建议，一个易于使用的现代CRM平台是任何企业的当务之急。
但首先，让我们谈谈什么是客户关系管理工具。
什么是客户关系管理软件?
虽然CRM解决方案有许多定义，但CRM有助于企业将每一个潜在客户或客户交互以及每一笔交易保持在一个屋檐下。该软件将团队聚集在一起，并通过自动化活动和生成报告来减少错误。
虽然现代CRM工具可以提高团队的产出，帮助实现销售目标，但一刀切的心态并不是处理CRM的最佳方式。那么如何定制CRM软件来解决你的痛点呢?
让我们一探究竟。
10 CRM软件功能
为了充分利用CRM平台，可以考虑一些关键功能。
1.联系得分
获得领导地位．跟踪他们与你的业务的互动。资格。与他们接触。重复。唷!
手动跟踪这些步骤是一场噩梦，对吧?这不仅对你的销售代表来说很麻烦;在大多数情况下，它会导致管道堵塞。选择一个现代化的CRM平台可以通过使用自动联系人评分的模型来减少您的代表的手工工作量。如何?
基于人工智能的潜在客户评分通过利用你基于理想客户档案设置的积极和消极信号来识别最适合你业务的联系人。你可以通过研究潜在客户对你的业务的参与度来给他们打分。
使用分配的分数，你的代表找到合格的潜在客户，然后培养和管理他们。通过这种方式，您可以确保合格的线索不会在管道中丢失。
巧妙的是，人工智能还可以根据线索建议下一个最佳行动，这样销售代表就可以更快地推动销售准备好的潜在客户进入销售漏斗。
你的代表去喝咖啡休息了吗?不用担心。人工智能可以在他们不在的时候自动进行对话。联系评分可以让你的代表更快地完成交易，并在你的潜在客户仍然热情的时候减少流失。
2.联系人管理
使用大型工具(如电子表格)存储客户的详细信息是passé。另一方面，您的CRM软件中的联系人管理功能是基于的!
的联系人管理客户关系管理的功能，确保你有所有关于你的潜在客户和客户的信息存储在一个单一的，永远可访问的数据库。要获得对客户信息的完整访问，请在CRM中寻找360°视图。这种客户的全局视图将各个团队的数据整合到一个工具中，并防止内部竖井。
从提供客户的关键信息到正在进行的交易的重点，联系管理帮助代表提供必要的信息以完成交易。最棒的是联系人管理还可以帮助销售代表在同一个屏幕上采取行动。
安排后续跟进，与潜在客户会面，或通过做笔记或记录对话来跟踪互动。一些现代CRM解决方案软件即服务也可以提供产品合格的领先评分，以获得更上下文的参与。
3.工作流
洗碗机。慢炊具。roomba。他们有什么共同之处?他们为你执行日常任务，这样你就可以专注于其他更重要的家务。
您知道您的CRM软件可以通过使用工作流为您和您的团队做同样的事情吗?有了工作流，你可以自动化日常任务，如欢迎和注册电子邮件，降低代表必须做的手工任务，提高生产力。事实上，大多数人都会花钱少于25%他们与客户互动的时间。
通过为日常任务创建预先设计的流程，您的销售团队将更多地关注需要人性化的活动，例如演示和谈判。CRM工作流可以基于您确定的操作进行配置。
例如，如果你想在注册时向潜在客户发送一封欢迎电子邮件，然后再发送一封资源电子邮件，工作流可以为你处理。
4.管道和交易管理
当你的销售代表同时处理多个交易时，有可能会忽略其中一些。如果你和你的销售代表能鸟瞰所有交易，会怎么样?
管道和交易管理在这里派上了用场。管道中的交易的可视化表示使您能够更快地跟踪、优化和完成交易。一个强大的客户关系管理工具，可以提供交易洞察，帮助销售代表发现需要关注的交易。在此基础上，您的CRM工具将分享下一步最佳行动，将这些潜在客户转变为客户。
通过管道，你可以看到你的整个销售过程，并将其分解为可操作的步骤。
5.沟通
呼叫客户端。在CRM中进行录音。记录会议记录。会后给客户发邮件。不断地从电话切换到笔记，从电子邮件切换到CRM软件是棘手、麻烦的，而且容易出错。
如果你的交流像1、2、3一样简单会怎样?使用现代的客户关系管理系统发送自动的、个性化的电子邮件给潜在客户和客户一定会为你带来回报。
在一个地方打电话和记录会议记录可以避免在多个应用程序之间不断切换，减少出错的空间。一些客户关系管理工具还可以让你的代表记录下与潜在客户或客户的电话，这样他们以后就可以随时参考他们。通过保存通话记录，你的销售代表也可以无缝跟进。
有一个持续的电子邮件活动?CRM平台允许您发送个性化的电子邮件使用工作流程和电子邮件模板;你甚至可以追踪他们的表现。启用双向同步可确保所有现有和新的电子邮件都映射到各自的联系人。
6.报告和收入预测
跟踪你的销售业绩总是好的。收集数据洞察并定期评估它们可以丰富业务绩效。拥有一个直观的CRM，可以生成报告，使分析业绩更加清晰和容易。
创建自定义报告的CRM使您能够将资源用于产生更多收入的流程和团队。从分析趋势到提供整体的绩效视图，报告有助于预测您的收入和计划未来的活动。
7.文档
销售代表的办公桌上堆满了从客户简介到销售协议等各种文件的时代已经一去不复返了。在21世纪，随着一切都走上数字化的道路，文档也经历了一场变革。
提升无纸化议程，打造CRM平台配置，配置，配置函数可以轻松地处理文档。从允许销售代表在软件内生成销售协议和合同到定价目录和发票，CRM解决方案将使您的销售代表在几分钟内创建并与客户共享文档，节省在文书工作上花费的宝贵时间。
想知道其他很酷的事情吗?支持拖放式电子签名的CRM解决方案可以使CPQ发挥作用。此外，使用现代CRM进行文档编制还确保了模板之间的一致性，并避免了手动起草合同的需要。
8.集成
所以你终于有了一个CRM解决方案。但它在其他应用上就不那么好用了，所以你得从头开始。拥有不支持其他应用程序的CRM软件就像在多个工具之间切换一样令人讨厌。
时间就是金钱。易于使用的CRM平台集成了其他应用程序和工具，将为您和您的团队节省宝贵的时间。集成工具，支持无缝对话，如Zoom、Skype和Teams，您的代表可以从CRM软件内部联系客户和领导。需要和你的客户一对一谈话吗?你几乎可以立即设置一个。
类似地，CRM解决方案与您的谷歌日历集成，使您和您的团队处于所有日常电话和任务的顶部。
9.移动CRM
一个只能从台式机或笔记本电脑访问的强大的CRM平台可能会很笨拙，而且会影响工作效率。没有人愿意整天被拴在办公桌前。
您和您的团队可以使用移动CRM工具随时跟踪交易。联系领导和客户，获取信息，进行演示，并在移动中更新交易。您的移动CRM解决方案将帮助您随时随地完成交易。
10.易于使用和可伸缩性
拥有一个满足您当前需求的CRM平台是不够的。它需要与您的业务一起适应、成长和扩展。
您选择的CRM工具必须易于实施和用户友好。最重要的是，它应该能够解决你的痛点。一个可定制的平台可以确保你所有的销售代表在虚拟销售中都有信心。
具有定制模块的现代CRM解决方案可以量身定制，以解决您的痛点并提供智能解决方案。高效、具有成本效益的定制模块有助于扩展您的业务。选择适合您的需求和目标的CRM软件。
例如，一个可定制的CRM工具可以适应不同的行业。因此，如果它是医院的CRM工具，您可以调整正在进行的交易视图，以反映正在进行的病例和手术。同样，联系人摘要可以反映患者的基本信息、病史和过去的预约。
对于教育需求，您的CRM软件可以将课程创建为一个新模块，以存储关于您的教育公司提供的各种课程的信息
问问你自己:这是为了我们吗?
选择CRM解决方案并不像“我看到它，我喜欢它，我想要它，我得到它”那么简单。这个决定需要考虑许多因素:预算、业务需求和目标，等等。最重要的是，您必须确定CRM软件明确为您的业务提供的功能。
选择适合您业务的功能。在考虑客户关系管理功能时，问问自己这些问题:
- 客户关系管理工具在未来五年内会随着我的业务增长而扩大吗?
- 它容易实现吗?
- 它会带来隐性成本吗?
- 我的销售代表可以很容易地适应这个平台，还是我需要雇人来操作它?
CRM中的功能是否适合我的业务需求?
选择一个可以帮助您无缝管理和发展业务的CRM解决方案。请记住，现代客户关系管理的作用是通过识别高质量的线索，提高生产力，让每个人的生活更轻松，让代表更快地完成交易。
客户关系管理的功能还不止于此。向前迈出一步，去探索CRM集成充分利用你的客户关系。
